Film przedstawia grupę shemale, które chcą zadowolić swoich partnerów na każdy możliwy sposób. Zmieniają się przyjemnościami ustami i ciałami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Te transseksualistki nie wstydzą się pokazywać swoich dużych kutasów i nie boją się ich pokazywać. Akcja zaczyna się od intensywnej akcji analnej, gdy shemale na przemian dostają swoje ciasne dupy wyruchane przez grupę mężczyzn. W miarę wzrostu intensywności, grupa staje się jeszcze bardziej intensywna, a shemale biorą się za wiele kutasów naraz. Orgazmy są szczególnie imponujące, gdy grupa na przemian daje każdemu głębokie gardło, które pozostawia je gasnące po powietrzu. Film jest pełen hardcore'owych kutasów, co czyni go obowiązkowym dla każdego, kto lubi oglądać gorące akcje.