De video bevat een cartoonstijl dickgirl futa en twee tienermeisjes die deelnemen aan een trio met een andere man. De scène begint met futa en het andere meisje dat op hun rug ligt, alleen lingerie en kousen aan. Ze zuigen zijn lul afwisselend, terwijl futa in genot kreunt. De groep gaat vervolgens naar bed waar ze intens kutje likken. Futanari neemt de controle over en domineert de trio, met behulp van haar animatievaardigheden om de anderen tot een orgasme te brengen. De meisjejongen voegt zich vervolgens bij, neemt afwisselend aan het zuigen en neuken van beiden. De tienermeisjes zuigen hem gretig af, terwijl futa kijkt en geniet van elk moment ervan. De video is in 3D, waardoor kijkers een meeslepende ervaring krijgen die je ademloos zal laten. Dit is een must-see voor iedereen die houdt van het kijken naar cartoon trio's en personages.