Videoen viser en fantastisk italiensk lærer ved navn Paolo, der er ivrig efter at lære om sexualiteten. Mia Evans, en ung og uskyldig studerende, er ivrig efter at lære, hvordan hun kan tilfredsstille sin lærer. Scenen starter med, at Mia går op på knæ og giver ham en sensuel blowjob, mens hendes hårløse krop er dækket af lyserød sæd. Som timen skrider frem, går Mia ned på knæ og giver ham en passioneret blowjob, mens hun bruger sin mund til at tilfredsstille hans hårde pik. Hun stønner af nydelse, mens hun tager ham dybt i halsen og tager hver eneste tomme af hans skaft. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til måden, de stønner og gasper af nydelse. Dette er en hardcore pornovideo, der garanteret vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.