Videoen viser to store bryster, der nyder en sensuel massage med anus slikning og tribbing. De har begge olierede kroppe, hvilket øger den sensuelle stemning i scenen. En af pigerne har en truse på, mens hendes partner gnider sin olierede krop på hendes bryster. Han begynder at gnide dem sammen og sørger for at stimulere deres kurver. De andre piger skiftes til at få en anus slikning, og de stønner og gisper, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Efterhånden som massagen skrider frem, skifter kvinden positioner, og manden fortsætter med at give hende en anus slikning, indtil de begge når en intens orgasme. Pigerne fortsætter med at tilfredsstille hinanden ved hjælp af forskellige teknikker for at opnå maksimal nydelse. Videoen ender med, at kvinderne når et eksplosivt klimaks, og kameraet fanger øjeblikket af handlingen. Dette er en lesbisk pornovideo, der ikke er for de svaghjertede.