Videoen viser Trina Michaels, som er en fantastisk pornostjerne, i en vild og intens trekant med to veludrustede sorte mænd. Hun starter med at give dem begge en intens blowjob, før de skiftes til at falde ned på hendes ansigt og give hende hver en tomme af nydelse. Som handlingen opvarmes, tager Trina begge deres massive pikke, tager dem ivrigt dybt ind i hendes stramme fisse og får hende til at stønne af nydelse. Hendes røv-spisningsevner er på fuld vis, da hun tager hver en dybt i munden og ivrigt sluger hver dråbe af sperm. Til sidst bliver hun dobbelt penetreret, tager begge store sorte pikke dybt i munden og sutter dem hårdt, indtil de eksploderer over hendes ansigt. Dette er en hardcore interracial trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.