Videoen indeholder Electra Raynes og Isiah Maxwell, der deltager i intens anal action. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til noget hardcore buttfucking. Isiah tager kontrol, mens han hamrer hendes stramme røv med sin store sorte pik, hvilket får hende til at stønne af nydelse. De to skifter derefter positioner, hvor Isiah tager kontrollen og rider hende hårdt. Scenen ender med, at pigerne kommer ud over hinandens ansigter og kroppe. Dette er en fuld film, der ikke er for de svaghjertede.