Kaksi lihaksikasta ja hyvin varustettua miestä, Goiano Rafa ja Renbri Cariocas, osallistuvat höyryiseen alastomaan toimintaan. Näyttely alkaa kahden miehen istuessa toistensa selässä, heidän isot takamuksensa täysin esillä, kun he vuorotellen työntyvät toisiinsa. Kun he lähestyvät orgasmia, he alkavat suudella intohimoisesti, voihkivat nautinnosta. He vaihtavat jälleen asentoja, ja pian molemmat miehet makaavat kasvoilleen, heidän kasvonsa ovat hikin peitossa. Kamera zoomitsee heidän vartaloihinsa, antaen katsojille lähikuvan heidän tiukoista takamuksistaan ja syvästä penetraatiosta. Intenssiivisyys kasvaa, kunnes molemmat räjähtävät räjähdysmäisissä orgasmeissa, jättäen molemmat miehet täysin tyytyväisiksi ja uupuneiksi. Tämä on pakko kaikille, jotka rakastavat katsoa kahden kaverin tutkivan toistensa kehoja intiimmin mahdollisella tavalla.