Videoen viser en gruppe animerte karakterer som utforsker sine dypeste lyster og fantasier. Scenen starter med karakteren Usa, en vakker brunette, som gjør seg klar til å utforske sin seksualitet med sin partner. Hun er kledd i sexy undertøy som fremhever hennes kurver og gir hennes partner en uforglemmelig opplevelse. Mens hun nærmer seg orgasme, kan hun ikke hjelpe men stønner av nytelse. Hennes partner, Felaxap, blir med på moroa, og gir henne den ultimate fantasien. Animasjonen er av høy kvalitet, med realistiske ansiktsuttrykk og nærbilder av handlingen. Monsterkreaturen er et syn å se når den tar kontroll over partnerens kropp og bringer ham til flere orgasmer. Monstercraft Podcast er et must-watch for alle som elsker anime, monster og porno.