İki muhteşem kadın Charly Summer ve Bianca Bangs, dövmeli kıyafetleri ve iç çamaşırlarıyla seksi Cadılar Bayramı kostümlerinde giyinmiş durumdalar. Charly dizlerinin üzerine çöktüğünde, Charly eğilmiş ve Bianca sırt üstü yatıyor. Tutkulu bir şekilde öpüşmeye başlarlar, ama kısa sürede Charly'nin büyük yarrağını ağzına alır. Bianca, Charly'nin yükünü istekle yutar, her şeyi yalar ve temizler. Sonra Charly'ye sert bir şekilde biner ve orgazma yaklaşırken yüksek sesle inler. Sahne, Charly'yi sıcak spermlerle kaplayan bir şekilde sona erer.