Videoen viser en fantastisk brasiliansk teenager ved navn Michelle Beatriz, der rider Sem camisinha i omvendt cowgirl- og omvendt stilling. Hun stønner af nydelse, når hun sætter sig på den massive pik, der har skubbet ind i hendes stramme fisse. Som handlingen opvarmes, bliver Michelles krop rød og hendes knæ bøjet over for at tage den bagfra. Sem tager kontrollen og rider Michelle som en professionel, tager hendes store sorte pik dybt ind i hendes stramme fisse. Michelle beder om mere, mens hun tager hver tomme af hans hårde pik. Scenen ender med en cumshot, der efterlader Michelle dækket af varm, klæbrig sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker hardcore intens handling med en smuk latina babe.