Victoria Voxxx og Jake Waters utforsker sine bisexuelle lyster i en dampende trekant. Scenen åpnes med de to nydelige brunettene, Victoria Voxxx og Jake Waters, som utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. De starter med å utforske hverandres kropper, tar tur til å spise fitte og engasjere seg i noen intense analhandlinger. Jake slutter seg deretter til dem, retter og tenterer dem med sin store svarte kuk. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de til sengen hvor de engasjerer seg i litt dampende rumpeknulling. Paret flytter deretter til sofaen, hvor de turvis får sine trange rumper penetrert av monsterkukken. Jentene stønner og gisper av glede når de når orgasme etter orgasme. Michael Delray er den heldige fyren som får oppleve alt i denne hete trekanten. Denne gruppen av gutter er ikke redde for å utforske sine dypeste lyster og forlate seg i sine villeste fantasier.