La vidéo présente une beauté transsexuelle époustouflante nommée Gia Itzels qui est impatiente de se livrer à un plaisir anal. Elle commence par masser sensuellement son grand et beau cul avant de se mettre à quatre pattes et de le prendre par derrière avec facilité. Ses gros seins rebondissent alors qu'elle gémit de plaisir, donnant au spectateur une vue intime de chaque pouce de son trou du cul serré. Alors qu'elle se rapproche de l'orgasme, elle sort une énorme bite et commence à la pénétrer profondément, la chevauchant fort et rapidement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. La caméra zoome sur son visage alors qu'elle gémit de plaisir, montrant ses courbes incroyables et ses gros seins. Finalement, elle sort et éjacule une énorme charge de sperme sur son visage, la la laissant couverte de sperme chaud et collant. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder leurs magnifiques partenaires transsexuels se masturber et qui savent comme aucun autre monstre.