U videu se nalazi prelepa brazilka transseksualka koja je željna da istraži svet analnog seksa i analnog seksa. Počinje zavodeći svog partnera svojim velikim, sočnim grudima pre nego što se spusti na sve četiri i uzme ga duboko u svoju tesnu pičku. Kako postaje sve više uzbuđena, okreće se i uzima njegov ogroman kurac u usta, stenje od zadovoljstva. Njen partner ne može da odoli želji da je prodre otpozadi, i uskoro oboje dostignu orgazam zajedno.