De video bevat een verbluffende Braziliaanse transseksueel die graag de wereld van anale seks en kontneuken wil verkennen. Ze begint met het verleiden van haar partner met haar grote, sappige borsten voordat ze op handen en voeten gaat en hem diep in haar strakke kutje neemt. Naarmate ze meer opgewonden raakt, draait ze zich om en neemt hij zijn enorme lid in haar mond, kreunend van genot. Haar partner kan de drang om haar van achteren te penetreren niet weerstaan en al snel bereiken ze beiden een orgasme samen.