Videoen viser en fantastisk brasiliansk transseksuell som er ivrig etter å utforske verden av anal og rumpeknulling. Hun starter med å forføre partneren sin med sine store, saftige bryster før hun går ned på alle fire og tar ham dypt inne i den trange fitta si. Etter hvert som hun blir mer opphisset, snur hun seg om og tar hans massive medlem i munnen, stønner av nytelse. Partneren hennes kan ikke motstå lysten til å penetrere henne bakfra, og snart når de begge orgasme sammen.
