Video prikazuje zrelog gej medveda koji prima masažu od svog masera. On nosi tetovažu koja doprinosi uzbuđenju scene dok uživa u dubokom grlu i analnom seksu sa svojim maserom. Medved uzdiše od zadovoljstva dok njegov maser stručno radi rukama preko njega, čineći ga da se oseća kao pravi profesionalac. Kako masaža napreduje, guza medveda se rasteže zbog debelog kurca masera, što mu otežava da sve to primi. Medved uzdiše još glasnije dok njegov partner gura sve dublje i jače u njegovu usku rupu, čineći ga da svrši više puta. Kamera snima svaki detalj njihovog intenzivnog ljubavnog odnosa, od načina na koji se ljube i miluju jedno drugo do načina na koji uzdišu u ekstazi dok dostižu orgazam nakon orgazma. Ovaj puni film prikazuje sirovu strast između dva muškarca koji su duboko strastveni u istraživanju svoje seksualnosti i guraju svoje granice u analni seks. Ovo je obavezno gledati za svakoga ko voli duboko grlo i masturbaciju.