Video prikazuje zrele gejeve medveda, ki prejema masažo od svojega maserja. Nosil je tetovažo, ki dodaja navdušenju prizori, ko uživa v globokem grlu in analnem seksu s svojim maserjem. Medved stoka od užitka, ko njegov maser strokovno dela svoje roke nad njim, kar ga počuti kot pravega profesionalca. Ko se masaža nadaljuje, se medvedova rit raztegne zaradi debelega kurca maserja, kar otežuje njegovo sprejemanje. Medved stoka še glasneje, ko njegov partner globlje in trše prodira v njegovo tesno luknjo, kar ga večkrat spravi v orgazem. Kamera zabeleži vsako podrobnost njihove intenzivne ljubezenske scene, od načina, kako se poljubljajo in mazijo, do načina, kako stokajo v ekstazi, ko dosežejo orgazem po seksu. Ta celoten film prikazuje strast med dvema moškima, ki sta globoko strastna in rada raziskujeta svoje spolnosti ter premikajo svoje meje. To je za vsakogar, ki obožuje globoko grlo grlo in masturbacijo.