A videóban egy érett meleg medve szerepel, aki masszázst kap a masszőrétől. Tetoválást visel, ami növeli a jelenet izgalmát, miközben mélytorok és anális szexet élvez a masszőrrel. A medve élvezettel nyög, miközben a masszőr ügyesen dolgozik rajta, és úgy érzi magát, mint egy igazi profi. Ahogy halad a masszázs, a medve fenekét kinyújtja a masszőr vastag farka, ami nehezebbé teszi neki, hogy mindent befogadjon. A medve még hangosabban nyög, amikor partnere egyre mélyebbre és keményebbre tolja a szűk lyukát, többször is elélvezve. A kamera rögzíti az intenzív szeretkezés minden részletét, attól kezdve, ahogy csókolóznak és simogatják egymást, az orgazmus után az orgazmus után érnek el.
