Videoen viser to modne og unge menn som deltar i en kinky trekant. Bestefaren er den eldre mannen, som vet hvordan han skal tilfredsstille sin yngre partner. Barnebarnet er den yngre, som liker å være sammen med ham og er ivrig etter å utforske deres seksuelle begjær. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, og sørger for at de alle er komfortable. Bestefaren slikker og suger deretter på den unge mannens små pupper, mens barnebarnet ser på og masturberer. Trekanten fortsetter til alle er helt fornøyd og bestefaren og barnebarnet når orgasme sammen. Dette er en het og dampende opplevelse som vil etterlate deg med lyst til mer.