הסרטון מציג טרנסקסואלית עם חזה גדול בשם מגדלן סנט מייקלס שמקבלת מציצה טובה מגבר טרנסקסואלי. יש לה חזה גדול וגוף מבוגר שנראה מדהים בבקיני שלה. הגבר לוקח אחריות ומתחיל לתת לטרנסקסואלית מציצה, לוקח את הזין הקשוח שלו עמוק לתוך הפה שלה ומגרום לה לצעוק בתענוג. היא עוברת לתת לו מציצה טובה, משתמשת בלשון שלה כדי להביא אותו לקצה האורגזמה לפני שהיא בולעת את המוצץ שלו. המבצעת הטרנסקסואלית מחליפה לתנוחת טרנסי ונותנת לגבר מציצה בזמן שמגדלנה נוהגת בתענוג. הסרטון מסתיים עם מגדלנה שמקבלת מציצה מהבחור, משאירה אותה מכוסה בזרע. הסרטון מושלם לכל מי שאוהב זין גדול, מציצה ופורנו טרנסקסואלי.
