El video presenta a una transexual tetona llamada Magdalene St Michaels que está recibiendo una buena mamada de polla de un chico transexual. Tiene tetas grandes y una figura madura que se ve impresionante en su bikini. El hombre se hace cargo y comienza dándole una mamada a la transexual, metiendo su polla dura profundamente en su boca y haciéndola gemir de placer. Luego, ella pasa a darle una buena mamada de polla, usando su lengua para llevarlo al borde del orgasmo antes de finalmente tragar su carga. La intérprete transexual luego cambia a una posición de transexual y le da al chico una mamada de polla mientras Magdalene gime de placer. El video termina con Magdalene recibiendo una corrida facial del chico, dejándola cubierta de semen. Este video es perfecto para cualquiera que ame las tetas grandes, la mamada y el porno transexual.
