Το βίντεο παρουσιάζει μια μεγαλόστηθη shemale ονόματι Magdalene St Michaels που παίρνει μια καλή πίπα από έναν τρανσέξουαλ τύπο. Έχει μεγάλα βυζιά και μια ώριμη μορφή που φαίνεται εκπληκτική στο μπικίνι της. Ο άντρας αναλαμβάνει την ευθύνη και ξεκινά δίνοντας στην shemale μια πίπα, παίρνοντας το σκληρό του πούτσο βαθιά στο στόμα της και τον κάνει να αναστενάζει από ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, αυτή προχωράει σε μια ωραία πίπα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της για να τον φέρει στα όρια του οργασμού πριν τελικά καταπιεί το φορτίο του. Η τρανσέξουαλ καλλιτέχνης στη συνέχεια αλλάζει σε θέση τρανσέξουαλ και κάνει στον τύπο μια πίπα ενώ η Magdalene αναστενάζει από ευχαρίστηση. Το βίντεο τελειώνει με την Magdalene να λαμβάνει ένα facial από τον τύπο, αφήνοντάς την καλυμμένη με σπέρμα. Αυτό το βίντεο είναι τέλειο για όσους που αγαπούν τα μεγάλα βυζια, το sucking και το τρανσέξουαλ πορ.
