W tym gorącym filmie Sydney Cole indulguje w fantazji swojej pasierbicy o seksie z ojczymem swojego chłopaka. Scena zaczyna się od dwóch młodych kochanków angażujących się w namiętne akcje oralne. Sydney bierze swojego pasierba na przejażdżkę, a następnie zaczyna robić interesy. Ojciec wyraźnie się bawi, bawiąc się towarzystwem swojej pasierbicy i robiąc jej loda, który zostawia ją jęczącą z przyjemności. Kiedy odkrywają swoje ciała, ich pasja przeradza się w intensywny cunnilingus, a Sydney przejmuje kontrolę nad sytuacją. Film kończy się na tym, że obaj dzielą się namiętnym pocałunkiem i zostawiają dziewczynę zadowoloną i pokrytą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha młodych i starszych kochanków lub porno z starszym mężczyzną i młodą dziewczyną odkrywających swoją seksualność.