I denne dampende og amatør trekant er to varme drenge og en sød sort pige hjemme på deres kollegieværelse. Pigerne starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til en intens blowjob-aktion. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Fyrene slutter derefter til, skiftes til at kneppe pigernes stramme fisser og få dem til at skrige af nydelse. Pigerne engagerer sig også i femdom-leg, ved at bruge mænds kroppe til at dominere og kontrollere pigerne. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme piger blive kneppet af to hårde fyre på én gang.