De video bevat een verbluffende transvrouw genaamd Usa, die in meerdere video's ondeugend wordt. Ze begint met het laten zien van haar grote borsten en strakke kont, voordat ze overgaat op wat stoomachtige crossdressing. Haar vriendje komt er vervolgens bij en geeft haar de rit van haar leven. Hij verspilt geen tijd door haar van achteren te nemen en zijn enorme lul te gebruiken om haar tot een orgasme te brengen. Terwijl ze steeds meer opgewonden raakt, begint ze met zichzelf te spelen en luid te kreunen terwijl ze zichzelf tot een orgasme vingert. Uiteindelijk explodeert hij in een krachtig orgasme, waardoor ze volledig tevreden is.
