Videoen viser to kvinner i undertøy som onanerer som lesbiske. En av kvinnene er en moden brunette med naturlige pupper og hårete fitter, mens den andre er en eldre kvinne som har hårete kjønnsorganer. De starter med å kysse og leke med hverandres kropper, før de går over til litt oralsex. Kvinnen ses mens hun suger partnerens kuk, mens mannen nyter synet av hennes hårete fitte. De går deretter over til trekant, der en jente får slikket sin barberte fitte og den andre får brystene sugd. Handlingen øker når de bytter mellom stillingene, med kvinnen som tar kontroll og gir den yngre kvinnen nytelse. Kameraet fanger hver detalj av deres intime øyeblikk, fra måten de berører hverandres kropper til måten de engasjerer seg i lesbisk kyssing og gnidning. Videoen ender med at de to kvinnene kysser lidenskapelig, og begge blir dekket av svette og sæd.
