Videoen viser to kvinder i lingeri, der onanerer som lesbiske. En af kvinderne er en moden brunette med naturlige bryster og behårede fisser, mens den anden er en ældre kvinde med behårede kønsdele. De starter med at kysse og lege med hinandens kroppe, før de går videre til oralsex. Kvinden ses suge sin partners pik, mens manden nyder synet af hendes behårede fisse. Derefter går de videre til trekantsex, hvor en pige får slikket sin barberede fisse, og den anden får suttet på sine bryster. Handlingen bliver varmere, når de skifter mellem positioner, med kvinden der tager kontrollen og giver den yngre kvinde nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres intime øjeblikke, fra måden, de rører ved hinandens kroppe til måden, de går i gang med lesbisk kys og gnidning. Videoen slutter med de to kvinder, der kysser passioneret, og efterlader dem begge dækket af sved og sperm.
