Video prikazuje zapanjujućeg crtanog lika po imenu Draeneis, koji se upušta u erotski susret sa vukodlakom koji se transformiše. Scena počinje sa Draeneis obučenim u otkrivajuću odeću i trče ulicama Londona. Približava joj se dobro obdareni vukodlak koji je moli da ga uzme u svoj dom. Draeneis se slaže i oni se bave vrućim analnim seksom pre nego što pređu na intenzivan oralni seks. Čudovište se zatim transformiše u vukodlaka koji se transformiše i preuzima kontrolu nad situacijom. Dvojica se bave strastvenim seksom, dok Draeneis preuzima kontrolu i pokazuje svoje veštine u umetnosti oralnog seksa. Video završava sa Draeneis koja se transformiše u svoju izvornu formu i jaše vukodlaka. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole animirani pornići i žele videti nešto novo i uzbudljivo.
