Το βίντεο παρουσιάζει έναν εκπληκτικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων ονόματι Draeneis, ο οποίος απολαμβάνει μια ερωτική συνάντηση με έναν μεταμορφούμενο λυκάνθρωπο. Η σκηνή ξεκινά με τον Draeneis ντυμένο με μια αποκαλυπτική στολή και τρέχοντας στους δρόμους του Λονδίνου. Πλησιάζεται από έναν καλά εξοπλισμένο λυκάνθρωπο που της ζητά να τον πάρει στο σπίτι της. Ο Draeneis συμφωνεί και συμμετέχουν σε ένα ζουμερό γαμήσι στον κώλο πριν προχωρήσουν σε μια έντονη δράση πίπας. Ο τέρας μεταμορφώνεται σε έναν μεταμορφούμενο λυκάνθρωπο και παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης. Οι δύο συμμετέχουν σε παθιασμένο σεξ, με τον Draeneis να αναλαμβάνει και να επιδεικνύει τις δεξιότητές της στην τέχνη του στοματικού σεξ. Το βίντεο τελειώνει με τον Draeneis να μεταμορφώνεται πίσω στην αρχική της μορφή και να καβαλάει έναν λυκάνθρωπο. Αυτό είναι ένα πρέπει να δείτε για όπο που αγαπά το κινούμενο πορνό και θέλει να δει κάτι νέο και συναρπατο.
