Във видеото се появява зашеметяваща карикатурна героиня на име Draeneis, която се отдава на еротична среща с трансформиращ се върколак. Сцената започва с Draeneis облечена в разкриваща се екипировка и бягаща по улиците на Лондон. Тя е приближена от добре оборудван върколак, който я моли да го вземе в дома си. Draeneis се съгласява и те се занимават с горещо анално проникване, преди да преминат към интензивно минетене. Монстърът след това се трансформира в трансформиращ се върколак и поема контрола над ситуацията. Двамата се занимават с страстен секс, като Draeneis поема контрола и показва уменията си в изкуството на орален секс. Видеото завършва с Draeneis, която се трансформира обратно в оригиналната си форма и кара върколак. Това е задължително за всеки, който обича анимационната порнография и иска да види нещо ново и вълнуващо.
