V tomto horúcom a intenzívnom gay porne vidíme dvoch horúcich chlapcov, ako si užívajú spoločnosť veľkého čierneho vtáka v bazéne. Akcia začína tým, že dvaja muži sa kľačia a skúmajú si navzájom telá, s nadšením sa striedajú pri sání a lízaní obrovského člena. Keď sa blížia k orgazmu, monštrózny penis exploduje v ich ústach, čo ich robí sténať od potešenia. Kamera zachycuje každý okamih ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým mužský penis bije tesnú dieru svojho partnera, až po spôsob, akým sténa a dychnie, keď strieka po sebe. Toto je nevyhnutný pre fanúšikov veľkých čiernych vtákov, barebacking a intenzívnej análnej hry.