I denne dampende og intense homoseksuelle pornovideo ses to hotte drenge nyde selskab af en stor sort pik i poolen. Handlingen starter med, at de to mænd går ned på knæ og udforsker hinandens kroppe, ivrigt skiftes til at sutte og slikke den massive penis. Efterhånden som de nærmer sig orgasmen, eksploderer monsterpikken i deres mund, hvilket får dem til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden mandens pik hamrer sin partners stramme hul til måden han stønner og gasper, mens han kommer over sig selv. Dette er et must-see for fans af store sorte pikke, barebacking og intens anal leg.