Video-ul prezintă o shemale uimitoare numită Nicole Knight, care este pe cale să experimenteze plăcere intensă. Nu este o fiică, dar este pregătită pentru acțiune hardcore. Tatăl ei vitreg are o pulă uriașă pe care nu o poate rezista, iar ea o ia cu nerăbdare în cur în timp ce este futută de el. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, Nicole se pune în patru labe și geme de plăcere, bucurându-se clar de fiecare moment al întâlnirii intense. Acțiunea bareback este brută și nefiltrată, fără restricții în timp ce cocoșul mare al lui Nicole lovește gaura ei strâmtă. Cuplul schimbă poziții de mai multe ori, cu Nicole luând în greutate pulă a tatălui vitreg și arătându-și abilitățile în deepthroat și blowjob-uri. Video-ul se termină cu ambii bărbați ajungând la orgasm, iar corpul strâmt al lui Nicoles sare cu fiecare impuls. Acest video este perfect pentru cei care iubesc porno transsexual și doresc să vadă două femei frumoase explorând sexualitatea lor împreună.
