O vídeo apresenta uma shemale deslumbrante chamada Nicole Knight, que está prestes a experimentar um prazer intenso. Ela não é uma filha, mas está pronta para alguma ação hardcore. Seu padrasto tem um pau enorme que ela não pode resistir, e ela ansiosamente o leva para o cu enquanto é fodida por ele. À medida que a ação se aquece, Nicole fica de quatro e geme de prazer, claramente aproveitando cada momento do encontro intenso. A ação sem camisinha é crua e não filtrada, sem restrições enquanto o pau grande de Nicole penetra em seu buraco apertado. O casal muda de posição várias vezes, com Nicole assumindo o pau grande do padrasto e mostrando suas habilidades em deepthroat e boquetes. O vídeo termina com ambos os homens atingindo o orgasmo, e o corpo apertado de Nicole saltando com cada impulso. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam pornô transexual e querem ver duas mulheres bonitas explorando sua sexualidade juntas.
