Video obsahuje ohromující shemale jménem Nicole Knight, která se chystá zažít intenzivní potěšení. Není to dcera, ale je připravena na hardcore akci. Její nevlastní otec má obrovský penis, kterému nemůže odolat, a ona ho horlivě bere do své prdelky, zatímco je jím šukána. Když se akce rozpálí, Nicole se postaví na všechny čtyři a sténá z potěšení, jasně si užívá každý okamžik intenzivního setkání. Akce bez kondomu je syrová a nefiltrovaná, bez omezení, když Nicoleho velký penis proniká do její těsné dírky. Pár si několikrát stříká pozice, přičemž Nicole přebírá nevlastního otceho velký penis a ukazuje své dovednosti v deepthroatu a kouření. Video končí tím, že oba muži dosáhnou orgasmu a Nicoles těsné tělo se s každým výstřikem otáčí. Toto video je ideální pro ty, kteří milují transsexuální porno a chtějí vidět dvě krásné ženy prozkoumat svou sexualitu společně.
