Video obsahuje ohromujúcu shemale menom Nicole Knight, ktorá sa chystá zažiť intenzívne potešenie. Nie je dcérou, ale je pripravená na hardcore akciu. Jej nevlastný otec má obrovský penis, ktorému sa nedokáže odolať, a ona si ho horúco strčí do zadku, zatiaľ čo ju on šuká. Ako sa akcia zohrieva, Nicole sa postaví na všetky štyri a sténá od potešenia, jasne si užíva každý okamih intenzívneho stretnutia. Akcia bez kondómu je surová a nefiltrovaná, bez obmedzení, keď Nicole veľký penis šuká na jej tesnú dierku. Pár sa niekoľkokrát mení pozície, pričom Nicole berie na seba nevlastného otca veľký penis a ukazuje svoje zručnosti v hlbokom hrdle a orgazmoch. Video končí tým, že obaja muži dosiahnu orgazmus a Nicoles tesné telo sa posúva s každým zámerom. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú transsexuálne porno a chcú vidieť dve krásne ženy objavovať svoju sexualitu spoločne.
