Video ini menampilkan seorang gadis kulit hitam matang dari Novinha da favela yang tertangkap kamera sedang berhubungan seks dengan paman blackmailnya Leo. Adegan ini dimulai dengan gadis itu berbaring di atas tempat tidur, hanya mengenakan rok pendek dan lingerie. Dia mulai bermain dengan dirinya sendiri, perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya untuk menunjukkan payudara kecil dan payudaranya yang kencang. Kemudian dia melanjutkan untuk berpakaian seperti wanita dan mengambil penis Leo ke dalam mulutnya, merintih keras ketika dia menembusnya. Keduanya terlibat dalam aktivitas seksual yang intens, dengan gadis itu merintih keras ketika mencapai orgasme. Video ini berakhir dengan Leo memancutkan air maninya di seluruh tubuhnya, membuatnya tertutup oleh sperma panas pamannya. Ini adalah video yang wajib ditonton oleh siapa saja yang suka porno kulit hitam dan ingin melihat seorang Latina kurus muda bersetubuh dengan pamannya.
