W tym filmie występują dwie piersiaste transseksualistki, Jessy Dubai i Kiki Daire, angażujące się w gorące akcje w sypialni. Scena zaczyna się od Jessy biorącej na siebie Kiki'ego duże cycki, podczas gdy Jessy patrzy od tyłu. Zaczynają się namiętnie całować, a wkrótce zaczynają działać. Jessy przejmuje kontrolę nad sytuacją, używając swoich dużych cycków, aby zadowolić Kiki w różnych pozycjach. Kamera zbliża się do ich ciał, gdy odkrywają swoje duże cycki i ciasne cipki. Gdy akcja się rozgrzewa, Jessy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się uwagą, jaką Kiki mu poświęca. Scena następnie przechodzi do pozycji crossdressing, gdzie Jessy i Kiki z kolei zadowalają się nawzajem. Film kończy się dając Jessy Kiki loda, którą z chęcią połyka.
