Cette vidéo présente deux transsexuelles aux gros seins, Jessy Dubai et Kiki Daire, qui se livrent à une action torride dans la chambre. La scène commence avec Jessy prenant les gros seins de Kiki pendant que Jessy regarde par derrière. Elles commencent à s'embrasser passionnément et bientôt elles se mettent au travail. Jessy prend le contrôle de la situation, utilisant ses gros seins pour faire plaisir à Kiki dans différentes positions. La caméra se rapproche de leurs corps alors qu'elles explorent l'une l'autre, montrant leurs gros seins et leurs chattes serrées. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, Jessy gémit de plaisir, appréciant clairement l'attention que Kiki lui accorde. La scène passe ensuite à une position de travesti, où Jessy et Kiki se font plaisir l'une à l'autre. La vidéo se termine en donnant une fellation à Jessy, que Kiki avale avec enthousiasme. Dans l'ensemble, cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment les gros seins, les transsexuels et le porno.