W filmie pojawia się młoda i piękna kobieta o imieniu Novinha, która chce odkrywać swoją seksualność. Zaczyna od zabawy z sobą, używając różnych zabawek, aby stymulować swoje ciało i doprowadzić się do orgazmu. Jej starszy partner dołącza do zabawy, oglądając, jak ona zaspokaja się swoim ulubionym dildo. Wraz z rozgrzaniem akcji, kutas Novinhy staje się coraz bardziej intensywny, a jej partner nie może już się oprzeć. On jęczy z przyjemności, gdy ona zbliża się coraz bliżej do orgazmu, w końcu osiągając punkt bez powrotu. Na końcu, eksploduje w ogromnym orgazmie, pozostawiając Novinhę całkowicie zadowoloną i głodną na więcej. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać gorące dziewczyny i chce zobaczyć dojrzałego mężczyznę przejmującego kontrolę.