Δύο στρατιωτικοί έφηβοι, η Callie Black και η Dani Blu, συμμετέχουν σε ένα τρίο με τη μέση ηλικία, πραγματοποιώντας τη φαντασία τους να είναι με άλλους νεαρούς άνδρες. Στέκονται ένστολοι και ίσως σε ένωση, εξετάζουν σωματικά ο ένας τον άλλον για δραστηριότητες ελεύθερης χρήσης.