W filmie pojawiają się dwie kobiety, jedna brunetka, a druga starsza, biorące udział w gorącej akcji lesbijek. Kobieta, Cherie Deville, to bujna brunetka z dużymi cyckami, które są na pełnym ekranie, gdy zabiera swojego asystenta do pracy nad swoją cipką. Zaczyna lizać i ssać jego duży kutas, jęcząc głośno, gdy on wbija się coraz głębiej i mocniej w nią. Jej asystentka następnie dołącza, zastępując się pieprzeniem jej ciasnej cipki, upewniając się, że każdy cal jej mokrej i różowej dziury czuje się dobrze. Kiedy odkrywają swoje ciała, zmieniają pozycje, odkrywając różne kąty widzenia, aż obie osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej przyjemności, od sposobu, w jaki ich ciała się trzęsą i kołyszą, do sposobu, w jaki ich ręce poruszają się po ciałach.
