Videoen viser en fantastisk brasiliansk twink, der er ved at miste sin mødom. Hans ven, Dotado, udnytter lejligheden og tager ham bagfra, barebacking ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Den brasilianske drengs store røv er på fuld vis, mens han stønner af nydelse, hans krop ryster i ekstase, mens han kommer tættere og tættere på orgasme. Som handlingen opvarmes, giver Dotado den brasilianske twink en blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Derefter fortsætter han med at skubbe sin store pik dybt ind i den brasilianske twink's stramme hul, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Scenen ender med, at den brasilianske twink kommer over sig selv, og efterlader ham dækket af sæd. Dette er et must-watch for fans af gay porno, især dem, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet uden hæmninger.