El video presenta a una impresionante transexual brasileña llamada Pietraradi que está lista para dar una increíble mamada a una gran polla negra. Comienza dándole a su pareja una mamada alucinante, usando su boca y su lengua para provocar y atormentar antes de tomar su enorme miembro profundamente dentro de su apretado ano. La acción se calienta con un intenso anal y follada anal, con Pietraradi gimiendo de placer mientras lo absorbe todo. La escena termina con una corrida en su cara que la deja satisfecha y cubierta de sudor.