Videoen viser to kåte elskere og deres sexy venninne i en hardcore trekant. De starter med lidenskapelige kysser, før de går over til litt skitten prat. Disse tre handler om å utforske hverandres kropper og prøve nye ting. Kjæresten er stjernen i showet, da hun gir sin partner en fantastisk blowjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Hennes eks-kjæreste blir med på moroa, og gir ham en dyp hals blowjob mens hans venn ser på. Handlingen varmes opp når de utforsker hverandres kropper mer fullstendig, med mye oralsex og gruppesex. Kjæresten tar kontroll og dominerer sin elsker, bruker munnen og tungen til å bringe dem begge til kanten av orgasme. Dette er et must-see for alle som elsker hardcore porno og vil se to nydelige kvinner få det med en annen mann.