Videoen viser en fantastisk blond cougar ved navn Julia Ann, der dominerer sin dreng med et legetøj. Hun har strømper og undertøj på, mens hun leger med sig selv. Hendes store bryster er fuldt ud til stede, da hun bruger forskellige legetøj til at tilfredsstille sin dreng. Efterhånden som handlingen bliver varmere, begynder Julia at dominere ham ved at give ham en handjob, bruge sine hænder til at stryge hans hårde skaft og bringe ham til orgasme. Derefter tager hun kontrollen over og bruger sine massive bryster til at dominere ham og få ham til at komme i hendes mund. Drengen kan ikke modstå følelsen af at blive fyldt op og stønner højt, mens Julia tager kontrollen og får ham til at komme i sin egen mund. Denne femdom-video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se modne kvinder dominere deres mandlige partnere, er det et must-watch.