Roxalyn Sphinx je mladá a hubená nevlastní sestra, která ve skutečnosti není sestra, ale krásná kočka, která je připravena udělat první kroky ve svém sexuálním životě. Film začíná tím, že mladá dáma má sex s velkým vztyčeným pérem svého nevlastního bratra, zatímco její kunda je šukána.