Kaksi nuorta ja tuhmaa teiniä, Gracie May Green ja Tara Ashley, nauttivat höyryvästä uima-altaan leikkiä. He aloittavat tutkimalla uima-altaita pienillä kylpyläleluillaan, kiusoitellen toisiaan sormillaan ja kielillään ennen kuin siirtyvät hommiin. Kun he kiihottuvat entisestään, he vuorotellen käyttävät leluja toisiinsa, voihkivat ja kaivavat nautintoa saavuttaessaan orgasmin toisensa jälkeen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intensiivisestä nautinnostaan, siitä miten heidän vartalonsa vääntyvät nautinnostaan ja miten heidän kätensä toimivat yhdessä tuoden heidät huipentumaan. Joka kuluneen hetken myötä nämä tytöt kiihottuvat yhä enemmän, ja heidän vartalonsa täyttyvät halusta ja halusta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat seurata nuoria ja kauniita teiniä tutkimaan seksuaalisuuttaan pienillä kylpyläleluillaan.