W tym gorącym i zmysłowym filmie widzimy przepiękną Jessy Dubai, która bawi się swoją szczęśliwą dziewczyną. Z jej dużymi cyckami i ciasną cipką, Jessy to idealna crossdresserka, która wie, jak zadowolić swojego partnera. Akcja zaczyna się od gorących pocałunków i gry wstępnej, gdy Jessy przejmuje kontrolę nad sytuacją, pokazując swoje imponujące umiejętności głębokiego gardła i biorąc kontrolę w sesji pieprzenia. Gdy akcja się rozgrzewa, Jessy wsiada na cipkę swojej dziewczyny, jeździ na niej mocno i szybko, aż nie może się już powstrzymać. To scena, która sprawi, że stracisz oddech, gdy Jessy i Kiki z kolei zaspokajają siebie ustami i ciałami. Transseksualna piękność Jessy na pewno sprawi, że będziesz chciał więcej.