W filmie pojawiają się dwie amatorskie milfki, Luisa i Maddalena, które na przemian dostają swoje dupy wyruchane przez duży czarny kutas. Bawią się analnymi zabawami, doppia penetrazione, interraziale, lesbijkami, orgiami, pinocchiem i scorratoną. Te panie uwielbiają eksplorować swoją seksualność i lubią, gdy ich dziury są wypełniane dużymi czarnymi kutasami. Akcja zaczyna się od Luisa i Maddalena, które na przemian dostają swoje dupy wyruchane przez duży czarny kutas. Jęczą i jęczą, gdy stają się coraz twardsze, ciesząc się każdym momentem. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje, jedna na drugiej, dając sobie intensywne doświadczenie analne. Kamera rejestruje bliskie ujęcia akcji, nagrywając każdy szczegół ich ciał i sposób, w jaki się poruszają. To obowiązkowe dla fanów porno amatorski i analnego porno.